Оптические модули стимулируют спрос на нитрид алюминия: «золотое окно» для замещения отечественных аналогов.

I. Начало эры 1,6 Тл: подложки из нитрида алюминия становятся критическим узким местом.

Поскольку 2026 год знаменует собой начало массовой коммерциализации высокоскоростных оптических модулей 1,6T, глобальная цепочка поставок вычислительной мощности претерпевает быстрые изменения. Рыночные прогнозы спроса на модули 1,6T были резко пересмотрены в сторону увеличения по сравнению с первоначальными оценками в десятки миллионов единиц, что отражает поразительный рост по сравнению с предыдущим годом.

Однако возникла серьезная проблема с производственными мощностями. Для каждого оптического модуля 1,6 Тл обычно требуется 2–3 высококачественных подложки из нитрида алюминия (AlN), что само по себе потребляет огромную часть мировых мощностей по производству высококачественной продукции. Поскольку плотность теплового потока в модулях 1,6 Тл втрое превышает показатели предыдущего поколения, традиционные подложки больше не являются жизнеспособным вариантом. Это делает керамические подложки из нитрида алюминия — обладающие теплопроводностью 170–230 Вт/м·К и коэффициентом теплового расширения (КТР), близким к полупроводникам, — незаменимыми.

II. Дисбаланс спроса и предложения усиливается, проверяя на прочность устойчивость цепочки поставок.

Глобальный рынок высококачественных подложек из нитрида алюминия (AlN) сталкивается с серьезным дефицитом предложения. По прогнозам отрасли, общий спрос превысит 100 миллионов единиц в 2026 году, в то время как эффективное предложение с трудом покрывает этот дефицит, что приводит к значительному и постоянно увеличивающемуся дефициту.

Ситуацию усугубляет сохраняющаяся неопределенность со стороны предложения. Ведущие японские производители ужесточили квоты на поставку, и в сочетании с волатильностью цен на сырье цены на высококачественные материалы резко выросли, а сроки поставки увеличились со стандартных 8 недель до нескольких месяцев. На этом фоне... поставщики порошка нитрида алюминия высокой чистоты стали стратегически важными. Лидеры внутри страны добились прорывов в этой области. рынок высокочистого нитрида алюминияразрабатывая собственные порошки, чистота которых соответствует мировым стандартам, тем самым закладывая прочную материальную основу для отечественной индустрии подложек.

III. Рост числа отечественных лидеров, раскрывающий потенциал синергии всей отраслевой цепочки.

Ограниченные зарубежные поставки ускоряют внутреннее замещение. Ведущие китайские производители подложек из нитрида алюминия работают на полную мощность с высокой степенью загрузки, агрессивно наращивая объемы производства для удовлетворения неотложного спроса со стороны потребителей. Несколько ведущих отечественных компаний успешно проникли в цепочки поставок ведущих мировых производителей оптических модулей и гигантов в области вычислительной техники на основе искусственного интеллекта.

Этот импульс распространяется по всей цепочке создания стоимости. И дело не только в субстратах, заводы по производству присадок из нитрида алюминия и керамические наполнители для терморегулирования Наблюдается взрывной рост спроса, и эти материалы становятся критически важными для систем охлаждения серверов, использующих искусственный интеллект. Одновременно с этим, aтигель из нитрида алюминия и поставщики стержней из нитрида алюминия также пожинают плоды расширения отрасли в целом. В условиях глобального дефицита порошковых материалов и ограниченных поставок от крупных зарубежных игроков, цены на порошок нитрида алюминия оставаться непреклонными, что еще больше укрепляет преимущества внутренней цепочки поставок с точки зрения стоимости и сроков поставки. 

IV. Перспективы: Устойчивый подъем

В перспективе, сочетание искусственного интеллекта и высокоскоростных оптических модулей будет и дальше стимулировать рост спроса на нитрид алюминия (AlN) до 2027 года. Долгое время существовавшая за рубежом монополия быстро рушится. Период 2026–2027 годов представляет собой ключевой момент для отечественных производителей высококачественного AlN, позволяющий завоевать долю рынка и добиться существенного роста производительности.

Компания Xiamen Juci производит керамические подложки из нитрида алюминия, порошок нитрида алюминия и сопутствующие товары. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо потребности.

Контакт:Дженни Цинь / 진현혜

Телефон: +86 151-5177-8700

Идентификатор WeChat: JENNY-8866

Xiamen Juci Technology Co., Ltd.

Электронная почта: qinxianhui@chinajuci.com

Вебсайт: www.jucialnglobal.com